5月私募股權(quán)市場一覽
★ 175支基金發(fā)生募集，披露募集金額409.06億人民幣
★ 募資市場創(chuàng)投圈“金融活水”源源不斷，多支人民幣創(chuàng)業(yè)投資基金齊發(fā)力
★ 367起投資案例共投出471.51億人民幣，金額環(huán)比持續(xù)下降
★ 本月1億至10億范圍內(nèi)總投資金額超三百億元
根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計顯示：2021年5月VC/PE市場共計175支基金發(fā)生募集，數(shù)量同比下降20.8%，環(huán)比下降32.4%；披露募集金額的170支基金共募集409.061億人民幣，同比下降46.7%，環(huán)比下降51.4%。
圖 1 2020年5月至2021年5月基金募集情況
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來源：私募通 2021.6?
募資創(chuàng)投市場活水不斷
5月募資市場創(chuàng)投圈“金融活水”源源不斷，紅杉人民幣六期基金、國家中小企業(yè)發(fā)展基金所投子基金等多支人民幣創(chuàng)業(yè)投資基金齊發(fā)力，政府引導(dǎo)基金和母基金等LP涌入，助力創(chuàng)投市場持續(xù)領(lǐng)跑。
從基金幣種來看，5月募資天平向人民幣基金傾斜幅度加大，共計171支人民幣基金完成募集，募集391.801億人民幣。
表 1 2021年5月基金募資幣種分布
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來源：私募通 2021.6?
從基金類型來看，創(chuàng)業(yè)投資基金新募集持續(xù)活躍，募集數(shù)量獨過百支，募集金額占比過半，是排名第二的成長基金募集金額的兩倍有余，共募集227.371億人民幣。
圖 2 2021年5月新募集基金類型分布
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5月募集規(guī)模TOP10基金共募集218.761億人民幣，占總募集規(guī)模的53.5%，其中，國家中小企業(yè)發(fā)展基金所投子基金占四席，募集規(guī)模均達(dá)15億及以上，這無疑將為中小企業(yè)發(fā)展“添柴加薪”。
1募集金額根據(jù)公開信息整理，僅統(tǒng)計基金新募直投部分、可投中國大陸部分
表 2 2021年5月募集規(guī)模TOP10基金
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新備案創(chuàng)業(yè)投資基金與股權(quán)投資基金數(shù)量基本持平
2021年5月中基協(xié)新備案的股權(quán)投資類基金（包含創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資基金）共計605支，數(shù)量環(huán)比下降11.0%，其中，非契約制基金共計560支。新登記的股權(quán)投資類基金管理人（包含私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人、私募資產(chǎn)配置類管理人、證券公司私募基金子公司）共計42家，數(shù)量環(huán)比上升20.0%；注銷股權(quán)投資類基金管理人共計66家。
圖 3 2020年5月至2021年5月股權(quán)投資類基金備案情況
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圖 4 2020年5月至2021年5月股權(quán)投資類基金管理人登記和注銷情況
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2021年5月新備案基金扎堆分布于東南沿海地區(qū)，其中浙江、廣東的備案基金數(shù)量居多。
圖 5 2021年5月新備案股權(quán)投資類基金地域分布情況
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根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年5月VC/PE市場共發(fā)生367起投資案例，環(huán)比下降4.4%，同比下降5.4%，其中披露金額的案例310起，共涉及投資金額471.51億人民幣，環(huán)比下降27.3%，同比下降5.9%；單筆投資金額為1.52億人民幣，環(huán)比下降24.8%，同比上升7.4%。
本月1億至10億范圍內(nèi)總投資金額超三百億元
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本月中國股權(quán)投資市場投資金額在1億到10億人民幣之間的投資事件最為集中，共發(fā)生116起，占總投資案例數(shù)量的37.4%；1億到10億人民幣之間的投資金額占比最大，共涉及投資金額301.73億人民幣，占總投資金額的64.0%。
圖6 2021年5月投資規(guī)模分布
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IT行業(yè)投資案例數(shù)與金額均位列第一
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從5月VC/PE市場投資案例數(shù)量上來看，排名前五的行業(yè)有：IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、連鎖及零售，總共有283起投資案例，占比77.1%。投資案例數(shù)TOP10行業(yè)投資主要分布在A輪、B輪、天使輪，其中A輪共發(fā)生119起，排名第一；B輪排名第二，共發(fā)生72起；排名第三的是天使輪，共發(fā)生54起。
表3 2021年5月中國VC/PE市場TOP10行業(yè)與輪次案例數(shù)統(tǒng)計
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根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從5月VC/PE市場投資金額上來看，排名前五的行業(yè)有：IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、連鎖及零售，總共涉及投資金額343.58億人民幣。從TOP10行業(yè)所涉及的投資金額來看，主要分布在B輪、A輪、C輪，其中B輪涉及投資金額129.68億人民幣，位居首位，典型案例為：十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司完成14.5億人民幣B輪融資，由紅杉資本中國基金和云鋒基金聯(lián)合領(lǐng)投；A輪涉及投資金額85.56億人民幣，排名第二，典型案例為：遠(yuǎn)東宏信旗下設(shè)備綜合運營服務(wù)商宏信建設(shè)發(fā)展有限公司完成2.05億美元A輪融資；排名第三的是C輪，涉及投資金額76.80億人民幣。
表4 2021年5月中國VC/PE市場TOP10行業(yè)與輪次投資金額統(tǒng)計
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上海地區(qū)投資案例數(shù)領(lǐng)先、北京地區(qū)投資金額居首
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，排名前三的地區(qū)總案例數(shù)量為217起，占比59.1%。其中，上海地區(qū)排名第一，共發(fā)生85起投資事件，占投資案例總數(shù)的23.2%。在投資金額方面，北京地區(qū)以126.86億人民幣的投資金額位居本月第一位，占比26.9%；排名第二位的是上海地區(qū)，投資金額為126.22億人民幣，占比26.8%；深圳地區(qū)涉及投資金額為54.85億人民幣，占比11.6%，居第三位。
表5 2021年5月中國VC/PE市場投資地域情況統(tǒng)計
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本月股權(quán)投資市場投資金額TOP10企業(yè)
表6 2021年5月中國VC/PE市場投資金額TOP10企業(yè)統(tǒng)計
