募資分析
根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計(jì)顯示：2021年4月國(guó)內(nèi)股權(quán)投資募資市場(chǎng)共計(jì)259支基金發(fā)生募集，數(shù)量同比上升23.9%，環(huán)比上升3.6%；披露募集金額的257支基金共募集840.961億人民幣，同比上升30.4%，環(huán)比上升1.1%。
1.募集金額根據(jù)公開(kāi)信息整理，僅統(tǒng)計(jì)基金新募直投部分、可投中國(guó)大陸部分
圖 1 2020年4月至2021年4月基金募集情況
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4月新募集創(chuàng)業(yè)基金以量取勝，獨(dú)過(guò)百支
從基金幣種來(lái)看，4月新募集的基金中，共計(jì)11支外幣基金完成募集，共募集290.301億人民幣。
表 1 2021年4月基金募資幣種分布
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從基金類型來(lái)看，創(chuàng)業(yè)基金新募集數(shù)量趕超成長(zhǎng)基金位居第一，募集數(shù)量獨(dú)過(guò)百支，募集金額達(dá)354.121億人民幣，與成長(zhǎng)基金基本持平。
圖 2 2021年4月新募集基金類型分布
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4月募集規(guī)模TOP10基金共募集418.301億人民幣，占總募集規(guī)模的49.7%。
表 2 2021年4月募集規(guī)模TOP10基金
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4月新備案創(chuàng)業(yè)投資基金數(shù)量首次趕超股權(quán)投資基金
2021年4月中基協(xié)新備案的股權(quán)投資類基金（包含創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資基金）共計(jì)680支，數(shù)量環(huán)比上升2.3%，其中，非契約制基金共計(jì)646支。新登記的股權(quán)投資類基金管理人（包含私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人、私募資產(chǎn)配置類管理人、證券公司私募基金子公司）共計(jì)35家，數(shù)量環(huán)比下降2.9%；注銷股權(quán)投資類基金管理人共計(jì)70家。
本月新備案創(chuàng)業(yè)投資基金數(shù)量首次趕超股權(quán)投資基金，打破股權(quán)投資基金領(lǐng)跑局面。相比股權(quán)投資基金，創(chuàng)業(yè)投資基金享有稅收優(yōu)惠、退出反向掛鉤機(jī)制優(yōu)勢(shì)及各地方政府的扶持。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2017年開(kāi)始，每年中基協(xié)備案的創(chuàng)業(yè)投資基金數(shù)量過(guò)千，駛?cè)肟燔?chē)道。
圖 3 2020年4月至2021年4月股權(quán)投資類基金備案情況
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圖 4 2020年4月至2021年4月股權(quán)投資類基金管理人登記和注銷情況
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2021年4月新備案基金地域分布集中在浙江、廣東及山東等地區(qū)，其中浙江、廣東新備案基金數(shù)量均超百支。
圖 5 2021年4月新備案股權(quán)投資類基金地域分布情況
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投資分析
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年4月VC/PE市場(chǎng)共發(fā)生384起投資案例，環(huán)比下降35.8%，同比下降21.0%，其中披露金額的案例321起，共涉及投資金額649.00億人民幣，環(huán)比下降14.5%，同比上升36.5%；單筆投資金額為2.02億人民幣，環(huán)比上升37.2%，同比上升83.7%。
本月發(fā)生12起10億級(jí)以上的投資事件
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本月中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)投資金額在1億到10億人民幣之間的投資事件數(shù)量最為集中，共發(fā)生122起，占總投資案例數(shù)量的38.0%；投資金額在10億人民幣以上的投資事件金額占比最大，總共有12起投資案例，共涉及投資金額332.53億人民幣，占總投資金額的51.2%。
圖6? ?2021年4月投資規(guī)模分布
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IT行業(yè)投資案例數(shù)領(lǐng)先、物流行業(yè)投資金額位居榜首
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從4月VC/PE市場(chǎng)投資案例數(shù)量上來(lái)看，排名前五的行業(yè)有：IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、連鎖及零售，總共有295起投資案例，占比76.8%。投資案例數(shù)TOP10行業(yè)投資主要分布在A輪、B輪、天使輪，其中A輪共發(fā)生113起，排名第一；B輪排名第二，共發(fā)生66起；排名第三的是天使輪，共發(fā)生58起。
表3? 2021年4月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)TOP10行業(yè)與輪次案例數(shù)統(tǒng)計(jì)
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根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從4月VC/PE市場(chǎng)投資金額上來(lái)看，排名前五的行業(yè)有：物流、互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、IT、半導(dǎo)體及電子設(shè)備，總共涉及投資金額480.00億人民幣。從TOP10行業(yè)所涉及的投資金額來(lái)看，主要分布在A輪、B輪、上市定增，其中A輪涉及投資金額221.08億人民幣，位居首位，典型案例為：極兔速遞完成18億美元融資,由博裕資本領(lǐng)投5.8億美元,紅杉資本和高瓴同時(shí)跟投,投后估值78億美元；B輪涉及投資金額113.39億人民幣，排名第二，典型案例為：智能健身品牌FITURE完成3億美元B輪融資；排名第三的是上市定增，涉及投資金額88.07億人民幣。
表4? 2021年4月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)TOP10行業(yè)與輪次投資金額統(tǒng)計(jì)
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上海地區(qū)投資案例數(shù)與投資金額均位列第一
根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名前三的地區(qū)總案例數(shù)量為214起，占比55.7%。其中，上海地區(qū)排名第一，共發(fā)生84起投資事件，占投資案例總數(shù)的21.9%。在投資金額方面，上海地區(qū)以227.36億人民幣的投資金額位居本月第一位，占比35.0%；排名第二位的是北京地區(qū)，投資金額為121.59億人民幣，占比18.7%；深圳地區(qū)涉及投資金額為93.35億人民幣，占比14.4%，居第三位。
表5? 2021年4月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資地域情況統(tǒng)計(jì)
